Dans le cadre d’une création de poste nous recherchons un profil technique, orienté vers le développement commercial et disposant d’un excellent relationnel

• Vous êtes un expert de l’accompagnement patrimonial du dirigeant d’entreprise et justifiez de solides compétences, tant en matière de planification patrimoniale que de culture sur les marchés financiers.
• Vous disposez d’un esprit créatif et aimez prendre part à la construction et au développement de nouveaux projets
• Vous êtes rigoureux et autonome et savez faire preuve d’une capacité d’adaptation face à des interlocuteurs variés (internes et externes) afin de nouer des relations de partenariat durables.

Rattaché au Directeur de la Banque Privée, vous accompagnez les Agents Généraux d’Assurance du groupe dans la valorisation et le développement de leur fonds de commerce de Dirigeant d’Entreprise sur l’ensemble du spectre patrimonial. Dans ce cadre :

• Vous animez et fidélisez les agents généraux de votre périmètre sur la Direction Commerciale Régionale de Lyon Sud-Est, et plus spécifiquement sur l’arc méditerannéen (Languedoc-Roussillon, Côte d’Azur, Provence, Corse).
• Vous accompagnez les clients Dirigeants d’Entreprise dans leur réflexion stratégique leur permettant : d’anticiper le processus de cession de leur entreprise, préparer en amont leur stratégie patrimoniale et financière personnelle post-cession, et enfin construire une allocation d’actif diversifiée au service de leurs projets de vie
• A ce titre vous serez amené à réaliser les bilans patrimoniaux de vos clients, et assurer une approche spécifique adaptée à chacun de ses clients, délivrez les conseils personnalisés et mettre en place les solutions adéquates (assurance, optimisation fiscale, diversification des placements...),
• Vous êtes garant de la conformité et de la réglementation sur votre périmètre, et supervisez les différentes opérations et transactions, dans un souci de qualité et de conformité en rapport avec les réglementations et procédures en vigueur,
• Vous réalisez une veille constante sur l'information financière, politique, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés,
• Vous êtes animé par le collectif et êtes reconnu pour votre investissement sans faille dans l'exercice de vos fonctions,
• Enfin, vous êtes en mesure d'assurer des déplacements fréquents pour aller à la rencontre de vos clients sur tout votre périmètre géographique

Rejoignez une équipe à taille humaine pour renforcer notre dispositif d’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise, au service des agents généraux Allianz